日前，由美國《橡膠與塑料新（xīn）聞》周刊組織的2014年度全球非輪胎橡膠製品50強排（pái）行榜公布。全球非輪胎橡膠市場（chǎng）銷售收入相對（duì）2013年增長5.3%，為近年較（jiào）高水平。利潤指（zhǐ）標向好，毛利率創曆史新高。非輪胎（tāi）橡膠製品行業收購和重組頻繁，名次變化較大，行業集中度提高。資產（chǎn）重組及收購項目頻繁且規（guī）模，下（xià）年度的排名將更大幅度的變化。主流企業（yè）角為歐美日（rì），但中（zhōng）國發展強勁，正（zhèng）成為（wéi）世界（jiè）非輪胎製造基地和（hé）中心。

1.排名變化（huà）相對較大 行業集中度（dù）在提高（gāo）

按慣例，2014年度全球非輪胎橡膠製品50強排行（háng）榜按（àn）企業2013年（nián）與（yǔ）非輪胎橡膠製品有關的銷售收入排名（míng）(見表1)。今年排名因為收購和重組實施，名次變化相對較大。大陸/德（dé）國增（zēng）長7.36%以銷售額46.30億美元連續三年居全球之首，哈欽森/法（fǎ）國以銷售額43.48億美元捍衛老二集團，佛雷依登貝格/德國大增30.5%銷（xiāo）售額（é）達（dá）到（dào）39.48億美元。世界前三強銷售總額129.25億美元（yuán），占前50強的19.1%, 相對上年提高1.1%，行業的集中度在提高。東海橡膠（jiāo）工業/日本增長10.1%繼續第四。普利司通/日本下降11.9%從第（dì）3下降第5，這與普利司（sī）通發展戰略是（shì）向輪胎工業轉移有關。第610位（wèi）是老麵孔，但名次與去年互換，依次（cì）是（shì）NOK/日（rì）本（běn）、庫珀標準汽車（chē）配件/美國、湯姆金斯/英國、特雷勒堡（bǎo）/瑞典及派克-漢尼（ní）芬/美國。名次變化的是特雷勒堡減振公司/瑞（ruì）典，銷（xiāo）售額大增124.5%，排名（míng）從20位上升11位。第12位的是威揚斯技術/美國，銷售額20億美元。世界“20億美元俱樂部” 由11家上升12家，“10億美（měi）元俱（jù）樂部”由依舊（jiù）是（shì）19家。前銷售額為342.88億美元，占全（quán）球總銷售額的50.6%，相對去年提高0.6%，扭轉了（le）行業的集中度下降趨勢。新（xīn）進入（rù）50強排行榜的有三家，第23位的迪科產品公司/美國、34位（wèi）的Yamashita 橡膠公司/日本及50位的庫（kù）貼集團 Avon汽配/法（fǎ）國。擠出50強排名（míng）的有馬克Ⅳ/美國、安維斯集團/荷蘭、Detech 動態流體技術。

2.收購重組活躍 下年度世界排名將大變

自2012年度起，非輪（lún）胎橡膠收購（gòu）和重組一直活躍，2013年達到頂峰。佛雷依登（dēng）貝格/德國2012年曾因與特雷勒堡/瑞典組建合資公司分離出噪聲、振動與聲振（zhèn）粗糙度(NVH)技（jì）術產品，名次下（xià）降第10。經過一年多努力，佛雷依登貝格達到合資前水平，列排名第3。與此同（tóng）時成立兩年左右的特雷勒堡減振公（gōng）司業（yè）務得到（dào）發展，銷售額實現（xiàn）翻番，離前僅一步之遙。東（dōng）海橡膠工業在（zài）收購重組後銷（xiāo）售額大增，排名上升第4位，這家公司在下年度排名中（zhōng）將以新的（de）名字出（chū）現，即（jí）住友RIKA股份公司。耀眼（yǎn）的收購來自中國株洲時代新材（cái）料公司(排名38位)收購ZF 集團/德（dé）國(排名21位)，這被稱為（wéi）非輪胎行業“蛇吞象”。去年12月11日，株洲時代新材公司與全球汽車零配件供應商巨頭德國ZF集團簽署主購買協議。根據（jù）協議內容（róng），株洲時代新材擬斥資（zī）約合人（rén）民幣24.07億元整（zhěng）體收購ZF 集團的（de）橡膠與塑料業務，今年2月這一（yī）協議已得到中國政府的批準。此次收購完成後，株洲（zhōu）時代（dài）新材公司將（jiāng）新增銷售額7億多美元員工2200人，這樣株洲時代新材公司在世界排名將擠入前20強，這將是中國非（fēi）輪胎橡膠產業質的突破。行業還有一宗大的（de）收購重組在進行（háng）中，排（pái）名（míng）第1的大陸/德（dé）國（guó）收購（gòu）排名12位的威揚斯技術/美國，預計成交（jiāo）額14億歐（ōu）元，創非輪胎行業收購重組成效額之。如果經政府批準並與年底完成，大陸/德國在北美橡（xiàng）膠軟管及輸送（sòng）帶業（yè）務將翻番（fān），這將加大（dà）德國大陸在非（fēi）輪胎橡膠行業的（de）地位，成為非輪胎行業的“巨無（wú）霸”。特雷勒堡正在洽（qià）談收購土耳其的 Superlas公司，其主要生產建築（zhù）、工程、加工、工業清洗等方麵軟管，2013年銷售額6060萬美元。特（tè）雷（léi）勒堡還在洽談控股MAX密封公司51%的股份，其（qí）主要生產水下用管道，2013年底銷售額890萬歐元。剛結束的6月，Astorg 公司收購MegaDyn公司，其在意（yì）大利（lì）、美（měi）國、中國擁有10家工廠1600名員工，主要生產傳（chuán）動（dòng）帶（dài）等（děng），2013年（nián）銷售額2.15億美元。今年五月有報道，Toyoda Gosel收（shōu）購Meteor Gummiwerke公司，其主要在美國和（hé）德國生（shēng）產（chǎn）密封件，2013年（nián）銷售額1.8億美元。

3.行業景氣（qì）度提高 經濟效益向好（hǎo）

50家公司中33銷售額增長或持平，前（qián）中（zhōng）8家公司增長，這與去年（nián）7家下降形成鮮（xiān）明對比（bǐ），說明非（fēi）輪胎橡膠製品行業景氣度較（jiào）高。主要原因是美國汽（qì）車工業複蘇明顯，去年美國汽車（chē）銷售（shòu）達到曆史較好水平，今年汽車的銷售依然不錯，有（yǒu）望（wàng）突（tū）破1600萬輛，創曆史新高，這給非輪胎橡膠製品提供廣闊市場需求。行業經濟效益整體（tǐ）向好，50強中公布利潤指（zhǐ）標的33企業無一家虧損（sǔn）。各企業的利潤率普遍有一個較大幅（fú）度提高（gāo）。按利潤排名，大陸/德國、普利司通/日本、伊頓（dùn）/美國、派克-漢尼芬（fēn）/美國（guó）、ZF 集團/德國、佛雷依登（dēng）貝格/德（dé）國、住友橡膠工業/日本、橫濱橡膠/日本、基本保健/美國、特雷勒堡/瑞典為列前十位。按利潤率排名，安塞爾/澳大利亞、特雷勒堡/瑞典、ElringKlinger公司/德國、新田/日本、達特威勒（lè）持股/瑞士、手套/馬來西亞、伊（yī）頓/美國、鬼怒川橡膠（jiāo）工業/日本、派克（kè）-漢尼芬/美國、卡（kǎ）萊爾夥伴/美（měi）國分列前十（shí）位。這些企業（yè）利潤率在7%10%，為近年較（jiào）高水平。經濟效益向好驅動（dòng）投資及資產收購活躍，近期不時有擴建產能（néng）及資產重組的報道。

4.歐日美仍控製全球非輪（lún）胎市（shì）場中國發展強勁

50強企業總部隸屬的國家和地區，主要集中在歐日美。在50強中，日本占16家，成為進入50強多的國家。美國（guó）12家，居其次。歐盟地區有17家（jiā）企業，居地區（qū）之首，其中，德國7家，英國3家、意大利1家、瑞典2家、瑞士1家（jiā）、法國2、奧（ào）地利（lì）1家。另外，澳大利亞1家（jiā）、中國2家、馬來西亞（yà）2家。由（yóu）此可以看（kàn）出，全球非輪胎橡膠製品企業90%以上仍為歐美日國（guó）家和地區所（suǒ）控製（zhì）。在10強之中（zhōng），更是所有（yǒu）企業皆為歐美日（rì）所掌控，其中歐資5家、日本3家、美國2家（jiā）。日本非輪胎橡膠製品發展快的（de）國家，在前中占據三席。日本大地震（zhèn）後（hòu）重建對非輪胎橡膠（jiāo）製品需求相對（duì）增加，對日本企業銷售收入提升貢獻較大。另外日本汽車（chē）工業複蘇對橡膠製品需求增加，使（shǐ）日（rì）本本土企業市場機會增多。中國非輪胎橡膠製品發展強勁，安徽中鼎密封件及株洲時代（dài）新（xīn）材料分（fèn）列36及38位。今年2月株洲時代新材料收購成功德國ZF公（gōng）司，下年度排（pái）名有望進入前20強。另外中國輸送帶企業山（shān）東安能（néng）年銷售額近4億美元，有望下年度擠入前50強排名。我國以市（shì）場大成為世界（jiè）非輪胎橡膠製造商掘金的，幾乎所有世界非輪胎橡膠製造商都在我國（guó）有生（shēng）產基地。迄今全球非（fēi）輪胎橡膠50強來華辦廠的企業（yè）已有34家之多，所辦工（gōng）廠70多家。其中多的東海橡膠有10個工廠，豐田合成有7個，大陸和普（pǔ）利司通各有5個，橫濱橡膠和富國各有4個，2個以上的多達9家企業。這些外資企（qǐ）業生產的汽車橡膠零（líng）部件已占到我（wǒ）國市場的三分之二以上，高端產品大多（duō）處於壟斷地位。中國還出（chū）現了世界少有的非輪胎橡膠製品企業（yè）群聚現象，形成了若幹（gàn）個非（fēi）輪胎（tāi）橡膠（jiāo）製品城等生產基地。如河（hé）北衡水的（de）工（gōng）程橡膠製品基地、浙江台州的V帶基（jī）地（dì）、河北景州的膠管基地以及浙（zhè）江海寧（níng）的密封件基地等。

表1　2014年非輪胎50強排（pái）名(按2013年銷（xiāo）售收（shōu）入 單位：億美元)